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央视这场对话,光伏大佬透露出哪些信息?

日期:10-18  点击:2037  属于:行业动态

前两天,央视《对话》栏目播出了,在这场汇聚了光伏大佬的对话中,我们也看到了未来光伏发展的一些信号。

 

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12日晚间,央视《对话》栏目聚焦“中国光伏的信心在哪里”,首次邀请TCL创始人、董事长李东生,通威集团董事局主席刘汉元,隆基绿能董事长钟宝申,晶科能源董事长李仙德,天合光能董事长高纪凡,协鑫集团董事长朱共山,正泰新能源董事长、正泰新能董事长兼总裁陆川等行业领军者齐聚,共话光伏未来。

 

在这场对话中,7位光伏大佬也直面并回应了许多尖锐问题,例如例如产能过剩、行业亏损、光伏大洗(xi)牌、未来如何发(fa)展等等。

 

 
光伏“至暗时刻”已到来

首先在(zai)对于(yu)今(jin)年各家(jia)上半年度财(cai)报的(de)点评上,今(jin)年上半年各家(jia)的(de)营收情况可以说是喜忧参半,有的(de)企业还是保持(chi)了盈(ying)利(li),但同样有的(de)企业亏损仍在(zai)加剧。

 

TCL中环、隆基绿能以及通威的三位大佬(lao)面对今(jin)年上半年的情况,也是给出(chu)了较为直观(guan)的评价和总结:

 

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TCL中环李东生:今年TCL中环的业绩是过去那么多年表现最差的,面对如此大的亏损,最直接的改变是我自己跳到第一线来。更重(zhong)要(yao)的我(wo)们要(yao)看我(wo)们自己,在过往的经营决策(ce)中,哪些事(shi)情我(wo)们是(shi)做对了,哪些事(shi)情是(shi)没(mei)有(you)做对,怎么去能够调整未来(lai)做得更好。

但是另一个方面,我还是坚定的对中国光伏产(chan)业的(de)(de)(de)前景(jing)是有信心的(de)(de)(de)。从全(quan)球的(de)(de)(de)经济发展趋(qu)势来(lai)看,清洁能源绿色(se)发展,这(zhei)是一个大趋(qu)势,一个高(gao)成长的(de)(de)(de)产(chan)业市场,它(ta)能够(gou)比较快(kuai)地去(qu)消化产(chan)能。另外一个呢,企业通过(guo)自身的(de)(de)(de)这(zhei)种技术创(chuang)新,产(chan)业的(de)(de)(de)转型升级,能够(gou)保持(chi)住,或者是增强自己的(de)(de)(de)竞争优(you)势,这(zhei)样就能够(gou)走得更远,所以,困难(nan)是暂(zan)时的(de)(de)(de),未(wei)来(lai)是光明(ming)的(de)(de)(de)。

 

通威刘汉元:这是我们在A股市场上市23年来的首亏,也是今年我创业42年来的首亏,所以确实可怕。不可怕的(de)地方在(zai)于,这个行业才开(kai)始(shi),现(xian)在(zai)顶多才处于青少年时期,如果(guo)说(shuo)(shuo)有(you)(you)(you)问题,那也是(shi)少年维特的(de)烦(fan)恼。任(ren)何一(yi)个行业我(wo)们经常说(shuo)(shuo)市(shi)场都有(you)(you)(you)起伏,市(shi)场条件下(xia)的(de)过剩是(shi)常态(tai),短缺(que)是(shi)暂(zan)常态(tai),所以在(zai)这个过程当(dang)中(zhong)周(zhou)而复始(shi)有(you)(you)(you)高有(you)(you)(you)低,我(wo)们认为(wei)正常,经过一(yi)定时间以后,大浪(lang)淘沙(sha),重新(xin)取得(de)新(xin)的(de)平衡(heng),我(wo)们对(dui)未(wei)来(lai)事实上(shang)仍然充满(man)信心(xin)。

 

隆基绿能钟宝申:今年上半年也是我们近十年的首亏,其实我们主要就是发生了两件事,一件是我们的存货,BC电池和组件的存货,另一件就是美国回运的存货,这两部分存货的减值。那(nei)么到今天呢,我(wo)们又(you)变成另外一种局面(mian)了(le)(le),现在(zai)(zai)已经BC二代上市(shi)了(le)(le),客(ke)户(hu)有(you)非常(chang)好(hao)的(de)(de)(de)反馈,隆(long)基现在(zai)(zai)正在(zai)(zai)最大规模的(de)(de)(de)去投入到产能里边,明年一季度(du)就会(hui)大量的(de)(de)(de)BC二代上市(shi),客(ke)户(hu)的(de)(de)(de)反映以及(ji)给出的(de)(de)(de)价格都在(zai)(zai)我(wo)们的(de)(de)(de)预期之内,它能够带动企(qi)业(ye)经营的(de)(de)(de)好(hao)转,所以我(wo)说我(wo)们的(de)(de)(de)三九天已经过(guo)去了(le)(le),虽然冬天很(hen)漫长,但是我(wo)们的(de)(de)(de)未(wei)来(lai)(lai)度(du)过(guo)接下来(lai)(lai)冬天的(de)(de)(de)这个(ge)步骤已经很(hen)清(qing)晰了(le)(le)。

三位大佬的发言都直面了亏损的问题,且直接点明各自企业在当前光伏发展中所处的危险境地,“变现最差”、“42年来首亏”、“近十年首亏”从这些关键词中几乎可以清晰明了当前光伏企业企业所面临的困境和难题(ti)。

 

3家龙头同时陷入巨大亏损的境地,而主要还是硅料、硅片的价格和产能问题,这也侧面反映出当前光伏上游产(chan)业环(huan)境并(bing)不是太好,或者说已经陷入某种程度的僵局(ju),想要(yao)破局(ju)也绝非易事。

 

龙头企(qi)业(ye)尚且(qie)如(ru)此(ci),中小型厂商的(de)(de)日(ri)子如(ru)何,我想更是不言而(er)喻,毕竟在亏(kui)损(sun)的(de)(de)道路上,龙头所(suo)能抗衡的(de)(de)时(shi)间要(yao)远比中小企(qi)业(ye)要(yao)久(jiu),储(chu)备的(de)(de)子弹(dan)也(ye)更多。

 

 
卖的越多、亏得越多

作为《对话》栏目的第一问,问的也是直接明了,其实,亏损越多,归根结底还是当前光伏产业存在的产能隐患。

 

卖的越多,却亏的越多,若问原因,相比任何人都能看出来,背后的逻辑无非就是亏本卖货,对于光伏行业来说,赔本赚吆喝的买卖早已是家常便饭的存在,而如今更为严峻的是,赔本是否能够赚到吆喝?

 

在7位(wei)大佬的回答(da)中,可以总结(jie)出几(ji)点(dian)原因(yin):

 

首先,造成亏本卖货的局面主要是产品同质化严重,供需的错配导致了产品价格一路走低,最终低于成本价,其次,由于过去今年光伏行业又好又快的发展,使得越来越多的企业跨界进入到这个行业中来,每家都想卖货,竞争就越来越加剧,再者,光伏并非消耗品,而是长期资产,没有过(guo)(guo)快的需(xu)求周(zhou)期,而(er)很多企业(ye)认(ren)为熬过(guo)(guo)前期亏损就会好,但事实(shi)却并非如此,最终,降(jiang)价过(guo)(guo)度(du)反噬了行业(ye)的健康发(fa)展。

 

除此此外,晶科李仙德认为越买越亏是没有必要的,现在需要的是保存实力,为未来更长的一个周期做好充分的准备。可以亏损,但是不能亏现金流还做。

 

那么(me),越卖越亏的(de)局面究竟如何打破?

 

这两天,中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。这场闭门会议具体聊了啥,我们不从得知,但是据光伏行业协会的表述,最终参会的各家达成了共识。

 

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虽然座谈会开了,但行业从业者心里都很清楚,现阶段光伏行(xing)业(ye)(ye)的内(nei)卷问题也并非(fei)是一场座谈会就能够轻易解决的,行(xing)业(ye)(ye)内(nei)部的竞争往往比明面上看到要更(geng)激烈(lie)更(geng)凶猛。

 

对于任何你一个行业来说,阶段淘汰是必然,谁也不能肯定是笑到最后的那个,解决供需最直接的办法是缩减产能,但是不卖货几乎是不可能。

 

 
既进攻、又要防守!

《对话》的第二个问题(ti)是,在(zai)当前(qian)发展势态下(xia),是进攻还是防(fang)守。

 

对此,大佬们给出了差不多的观点,那就是要攻守兼备,但是进攻依旧会成为未来光伏企业(ye)竞(jing)争格(ge)局中的重点。

 

虽然各家在寻找一个平衡,但个人观点来看,下半年以及未来市场中,光伏企业的进(jin)攻姿态并不会改(gai)变,相比其他6位,协鑫在这一问题上的回答则更显直接。

 

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朱共山表示:“一个产品、一个制造业的品质成本等于市场。我们颗粒硅在全球目前这么大的规模就我一家,本月份我们全部开满。我们今年下半年的Q4应该很快会进到红队阵营,所以对协鑫来讲,我们肯定是要扩大产能,不会是守。”

 

据不完全统计,2024年签约(yue)、开(kai)工、投(tou)产的“百亿级”项目已近32个,总投(tou)资合计超5300亿元。这其(qi)中几乎涉及了从硅料到组件的全产业链。

 

此外,今年的海外市场依旧是一个值得关注的重点市场,尤其像中东这样的新兴市场更是会备受关注,可以预见的是,未来,光伏企业(ye)不(bu)仅会在国内(nei)战(zhan)场厮杀凶(xiong)猛(meng),海外(wai)市(shi)场依(yi)旧会成为(wei)进(jin)攻(gong)的主阵(zhen)地。

 

技术领先,产能淘汰

技术遥(yao)遥(yao)领先(xian),为什么(me)依然(ran)喜忧参半?这是《对话》的第三个问题,而这也是许多行业所面(mian)临(lin)过的问题。

 

这些年光伏的技术出现了较快的迭代更新,光伏的电池技术也在发生变化,技术在革新,人们一直在说着落后产能将被淘汰的话题,但是如何去界定落后产能,这很难说得清。

 

谁都不会说自家的产能是落后产能,行业内各种技术也是百花齐放,因此对于优质产能的界定也就出现各说各有理的情况,同时各家对于市场变化的反应都十分迅速,这也导致,在大家都打着差异化的名义下,很难实现真正的差异化。

 

与此同时,这些年光伏行业虽然经历了一轮又一轮的淘汰,但光伏企业间的(de)(de)格局并没有(you)发(fa)生实质性的(de)(de)变化,依旧有(you)新玩家的(de)(de)入场,加(jia)上一些(xie)地方政府的(de)(de)推波(bo)助澜,一些(xie)金融机(ji)构的(de)(de)过(guo)(guo)度逐(zhu)利,在没有(you)过(guo)(guo)高门(men)槛的(de)(de)前提下,一些(xie)跨(kua)界企业的(de)(de)无(wu)序涌入,一哄(hong)而上,无(wu)序竞(jing)争,最终出现了(le)低(di)于(yu)成本价的(de)(de)局面出现,供需失衡(heng)的(de)(de)加(jia)深。

 

那么,光伏的信心在哪?

 

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首先最关键的一点在于未来的市场会有多大,这直接决定了留给企业的生存空间还剩多少,从能源发展的角度来看,至少光伏还有(you)很长的路要(yao)走,世界(jie)能源的转型不过才刚刚开(kai)始。

 

其次,在行业周期的波动中,又有多少光伏企业(ye)(ye)(ye)能(neng)(neng)够成功穿(chuan)越周(zhou)期(qi),是(shi)否(fou)具备(bei)穿(chuan)越周(zhou)期(qi)的韧性和能(neng)(neng)力(li),企业(ye)(ye)(ye)也好、地(di)方机关也罢,能(neng)(neng)够负起什么样的责任,这不仅是(shi)考(kao)验企业(ye)(ye)(ye),更是(shi)能(neng)(neng)够看出(chu)一个行业(ye)(ye)(ye)未来将会走向何方。

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